科思顿工程行业发展形势分析报告上线（2023-2024）

2024-03-04

本报告分为五个部分：工程行业政策环境分析、工程行业发展经济数据分析、工程行业发展动态启示、2024年市场前瞻及附件。附件部分包含2023年国企改制和资本运作大事记、2023年工程行业政策汇总及2023重点政策解读。

工程行业政策环境分析

主要聚焦资质改革、营商环境优化、基础设施建设、城市更新、绿色低碳发展、政府与社会资本合作机制、数字化转型、“一带一路”、质量强国建设及国企改革等十大领域，对2023年度中央各部委以及各地方主管部门发布的相关政策进行分析。

资质改革步履不停，审批管理进一步加强。2023年，正式的资质标准仍未出台，但资质改革的步伐仍在推进，工程企业资质审批管理优化、新旧资质标准过渡、资质证书换领和延续等政策相继出台。同时，其他行业主管部门也发布政策明确资质管理要点或进一步加强资质审批管理。

营商环境持续优化，招投标环节进一步规范。针对招标投标领域营商环境存在的规则庞杂不一、地方保护、违规干预市场主体自主权等一系列问题，各部委出台一系列政策进行招标投标领域专项整治及营商环境优化。市场化改革持续深入推进，工程建设行业市场环境将更加公平、公开、高效，市场竞争更加自由、充分、激烈。

基础设施建设稳经济作用持续发挥。基础设施建设作为稳增长、扩大国内有效需求的重要抓手，2023年政府工作报告中明确统筹推进新老基建为主要投资方向之一。一方面，聚焦传统基础设施建设，交通、水利、能源、市政等基础设施和民生工程建设。另一方面，加快“新基建”建设也是政策重点推进的方向。

城市更新稳步推进。2023年，城市更新作为发展的新要求，住建部发文扎实有序相关工作，如城镇老旧小区改造及城市一刻钟便民生活圈建设等。同时，新型城镇化的前进脚步仍在继续，将致力于分类引导大型安置区融入新型城镇化、加快搬迁人口市民化进程、推动县域产业特色化发展等方面工作。乡村振兴战略持续发力，2023年政府工作报告明确乡村振兴为重点任务之一，具体包括一体推进农业现代化和农村现代化、推进乡村建设行动等。

“绿色”“低碳”为未来发展新方向。2023年政府工作报告中明确要推动发展方式绿色转型推进资源节约集约利用，推动重点领域节能降碳减污，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

政府和社会资本合作机制进一步完善。国常会指出，扩大有效投资，调动各方积极性，而民间投资占全社会投资一半以上，要加大政策支持。相应政策顺势出台，将继续规范推广政府和社会资本合作（PPP）模式，稳妥推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点。

数字化转型持续推进，智能建造为热点。“加快数字化发展，建设数字中国”的脚步仍在继续。2023年2月，中共中央国务院印发《数字中国建设整体布局规划》明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局。

推进质量强国建设，质量安全需重视。2023年2月，中共中央、国务院发布《质量强国建设纲要》确立了新时期质量工作的新方位，掀开了新时代建设质量强国的新篇章。此外，提升质量安全保障作为建设质量强国的重要组成部分同样引起了足够重视，农房质量安全提升、房屋市政工程安全生产治理、加强经营性自建房安全管理等方面政策持续输出。

“一带一路”继续推进。2023年是我国提出“一带一路”倡议的十周年，我国在全球市场主导能力显著提升。3月，中国、沙特、伊朗在北京发表三方联合声明。5月，中国—中亚峰会召开，各方愿推动基础设施和工程建设合作发展，加快数字和绿色基建设施联通，共同推进基础设施和工程建设合作可持续发展。

国企改革进一步深化。国企改革三年行动实现高质量圆满收官，实现了“三个明显成效”预期目标。7月，新一轮国企改革深化提升行动正式启动，提出了新八项要求。

工程行业发展经济数据分析

2023年，对外承包业务完成额增长，“一带一路”国家仍是我国对外承包工程业务的重点市场区域。“一带一路”的持续深化，有望带来国际业务全面加速。

2023年1-11月，固定资产投资持续发力，重大工程项目建设有力推进；房地产开发方面，房地产开发投资持续下滑，所有区域全线下降，东北地区降幅最大；重大工程项目建设推进有力，民生领域补短板投资继续增加。

在水路公路交通建设方面，公路水运交通建设投资步伐加快，以公路建设投资为主；在水利建设方面，水利建设投资持续稳步推进；在能源建设方面，电网工程完成投资和电源工程完成投资同比增长，其中太阳能发电、核电及风电增速仍保持较高增速。

更多详细数据分析请见《科思顿工程行业发展形势分析（2023年）》

工程行业发展动态启示

2023年，我们综合分析热点动态，总结出五大趋势：

一是国有资产布局进一步优化，混改、重组事件频发。一方面，国企深化改革进一步推进，混改、上市是重要方向。另一方面，为优化国有资产配置，实现高质量发展，稳步推进重组整合。

二是政府或国资主导，专业化整合、集团化发展加速。国资委或地方政府积极主导整合重组，旨在通过专业化整合形成地方支柱企业集团，支持地方工程建设事业的发展。

三是产业链横向、纵向延伸，产业布局不断优化。

四是央企上市公司掀起重组、分拆上市热潮。

五是企业稳步推进上市进程，积极参与资本运作。随着行业发展进入成熟期，越来越多的工程企业开始考虑资本运作，以实现“技术+资本”的发展模式；或通过战略投资、组建合资公司，拓展新赛道。

2024年市场前瞻

房地产投资方面，房地产仍未见底，但不同区域不同城市分化日趋明显。考虑到需求端疲软，复苏需要更多时间，预计2024年房地产销售前低后高，投资延续负增长，2025年或将企稳复苏。此外，长期来看，我国房地产行业逐步迈入“市场归市场、保障归保障”的住房双轨制的新阶段。

基础设施投资方面，2023年基础设施投资保持较高增速，预计全年同比增长8%左右，同时，投资领域呈分化趋势。综合预计，2024年基础设施投资增速或将保持在5%以上。此外，交通、水利、能源、市政将是发力领域，且区域差异日益显著。地方政府债务成为未来地方基础设施投资的主要障碍，财政相对健康的华东、华南等地区的部分省份将是基础设施投资发力的主要地区。

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